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Patrim'actif Val de Saône

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Patrim'actif Val de Saône

Des experts pour vous conseiller dans la gestion et l'optimisation de votre patrimoine.

11/06/2026

Une déclaration fiscale regarde vers le passé, alors qu’une stratégie patrimoniale regarde vers l’avenir !

Les revenus de 2025 viennent d'être déclarés mais de nombreux choix restent encore possibles pour préparer les années futures. Épargne retraite, investissements, transmission, placements ou donations : chaque décision peut avoir des conséquences durables.

D’ici la fin de l’année, il reste encore de nombreuses options qui peuvent influencer votre situation.

La gestion de patrimoine est avant tout une question de timing, et c’est précisément le rôle de Patrim’Actif. N’attendez pas, contactez-nous !

11/06/2026

Une déclaration fiscale regarde vers le passé, alors qu’une stratégie patrimoniale regarde vers l’avenir.

Les revenus de 2025 viennent d'être déclarés mais de nombreux choix restent encore possibles pour préparer les années futures. Épargne retraite, investissements, transmission, placements ou donations : chaque décision peut avoir des conséquences durables.

D’ici la fin de l’année, il reste encore de nombreuses options qui peuvent influencer votre situation.

La gestion de patrimoine est avant tout une question de timing, et c’est précisément le rôle de Patrim’Actif. N’attendez pas, contactez-nous !

28/05/2026

Transmettre une entreprise ne s’improvise pas 🏬

Le Pacte Dutreil permet toujours de bénéficier d’un cadre fiscal particulièrement avantageux. Mais la loi de finances 2026 vient renforcer plusieurs conditions du dispositif :
- Durée de conservation prolongée
- Encadrement des actifs considérés comme non essentiels à l’activité
- Volonté claire de recentrer l’avantage fiscal sur l’outil de travail

Ces évolutions ne remettent pas en cause l’intérêt du dispositif, mais elles renforcent simplement l’importance d’une stratégie bien construite ✨

Besoin de préparer votre transmission ? Patrim’Actif vous accompagne pour sécuriser et anticiper vos projets !

22/05/2026

Le PER change légèrement de philosophie en 2026.

L’État assouplit certaines règles pour encourager une épargne retraite plus régulière, tout en limitant les stratégies de défiscalisation tardives.

Séparément, ces ajustements peuvent sembler secondaires. Mais dans une stratégie patrimoniale ce sont souvent les détails qui font la différence.

La bonne question n’est pas “faut-il ouvrir un PER ?” mais “est-il encore utilisé de la bonne manière dans votre situation ?”

Avec Patrim’Actif, nous vous accompagnons pour construire une stratégie patrimoniale adaptée à votre réalité et à vos ambitions. Anticipez dès maintenant le changement en nous contactant au 📞 06 58 32 31 82 ou 📩 [[email protected]](mailto:[email protected])

30/04/2026

Le budget 2026 introduit un nouveau statut du bailleur privé : Le dispositif Jeanbrun

Il permet sous certaines conditions d’amortir une partie du bien immobilier afin de réduire la fiscalité des revenus fonciers 🏢

Accessible sur l’ensemble du territoire, il s’adresse à vous investisseurs, prêts à s’engager dans un cadre précis.

S’il constitue une opportunité intéressante, son efficacité dépend de votre stratégie patrimoniale.

Et pour évaluer la pertinence de ce dispositif selon votre situation et vos objectifs, notre équipe Patrim’actif est présente pour vous accompagner.
Contactez-nous au 📞 06 58 32 31 82 ou 📩 [email protected]

24/04/2026

La nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales a été adoptée dans la loi de finances pour 2026.

Si elle a suscité de nombreuses réactions, son champ d’application a finalement été restreint. Seules certaines structures répondant à des critères précis sont concernées 🎯

Votre structure est-elle encore adaptée au contexte actuel ? Nos équipes Patrim’Actif sont à votre écoute pour toutes vos questions.

17/04/2026

Les règles fiscales évoluent chaque année 📌
Et en 2026, plusieurs ajustements viennent modifier votre imposition.

Revalorisation du barème, évolution du prélèvement forfaitaire unique, hausse des prélèvements sociaux, nouvelles contraintes pour les hauts revenus…
Séparément, ces changements peuvent sembler insignifiants. Mais ensemble, ils impactent directement votre fiscalité réelle 💥

Pour plus de précisions, Patrim’Actif vous accompagne pour vous aider à comprendre et analyser vos besoins.

01/01/2026

✨🎆 Bonne année 2026 ! 🎆✨

Nous vous souhaitons une année remplie de succès, de moments heureux et de sérénité avec vos proches 💛❄️🎁

Que 2026 soit l’occasion de réaliser vos projets, de protéger ce qui compte et de construire l’avenir avec confiance ⚡🎯

🙏 Merci pour votre confiance en 2025, et au plaisir de vous accompagner tout au long de cette nouvelle année ! 🎉🎊☃️

24/12/2025

✨ Joyeuses fêtes ✨

En cette période de célébration, nous vous souhaitons de précieux moments avec vos proches, remplis de sérénité et de partage.
Que cette fin d’année soit l’occasion de profiter pleinement de ceux qui comptent pour vous.

🙏 Merci de votre confiance, et à très bientôt pour une nouvelle année à vos côtés !

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Crêches-sur-Saône
71680

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