נעים להכיר,
שחקים פלוס היא חברת family office, המתמחה בתכנון וליווי פיננסי כולל - לכל המשפחה ובכל מעגלי החיים.
למתכננים הפיננסיים שלנו ניסיון רב בתחום והם בעלי הסמכה בינלאומית CFP, רישיון לשיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון לסוכן ביטוח מטעם משרד האוצר.
מה אנחנו עושים?
הפגישה הראשונה מוקדשת להכרות. אנו מעוניינים להכיר אותך ואת התא המשפחתי שלך, וללמוד על הצרכים, הרצונות והיעדים שלך, וכן על המשאבים העומדים לרשותך.
לאחר מכן אנו יוצרים "מפה" של תיק הנכסים, תוך הסתכלות על העבר, ההווה וכמובן - העתיד. אנו מתכננים את תיק הנכסים במקצועיות, אחריות ויצירתיות תוך הקפדה על פיזור הנכסים.
אבל זה לא נגמר כאן.
אנחנו ממשיכים ללוות אותך במהלך אירועי החיים שלך באמצעות מודל ניהול סיכונים מאקרו כלכלי – מודל מאקרו +.
באילו נושאים אנו מתמחים?
פיננסיים | ביטוח | פנסיה | אשראי | משכנתאות
למה דווקא אנחנו?
אצלנו "כל המשפחה במקום אחד"
אנחנו בעלי הסמכה בינלאומית CFP
הפעילות שלנו מבוססת על מודל ייחודי שפיתחנו – מאקרו +
אנחנו עובדים עם כל חברות הביטוח, כל הבנקים וכל בתי ההשקעות הגדולים בישראל
אנחנו חלק מה"מרכז לביטחון פיננסי"
