Nous offrons un conseil neutre et global destiné aux particuliers et aux entreprises pour toutes les questions liées aux placements financiers, aux hypothèques, à la gestion comptable (fiduciaire, impôts), aux assurances, à la planification successorale, et à la retraite. Nous avons également crée depuis 2011, un département spécialisé dans le conseil et la vente immobilière. De ce fait, nous somm
es qualifiés pour suivre nos clients dans toutes les étapes de leur vie. Notre objectif est d’élaborer pour nos clients des concepts qui optimisent leur revenus et leur fortune, tout en réduisant leur charge fiscale. La société est gérée par deux directeurs, dont voici une petite présentation:
Dubuis Florian à Martigny
Conseiller financier avec brevet fédéral
Conseiller financier IAF
Formation en cours 2020/2021 : Brevet fédéral de courtier en Immeubles
Membre de l'association suisse des planificateurs financiers
Membre du programme de qualité CICERO (n°17'606)
Registre des intermédiaires auprès de la Finma n° 24954 (non-lié)
Directeur signature individuelle
Responsable secteurs Immobilier / Finance
Rotzetter Sarah à Sion
Bachelor of Science HES-SO en Economie d'entreprise
Directrice signature individuelle
Responsable Fiduciaire
Zodiac Sàrl
Registre des intermédiaires auprès de la Finma n°24675 (non-lié)
