Version Patrimoine

Version Patrimoine Nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine

Depuis 2004, nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine sur le long terme. En complément des thématiques financières et immobilières, nous intégrons dans notre analyse les problématiques fiscales et successorales ainsi que la protection de votre famille et la préparation de votre retraite. Depuis 2008, nous avons développé notre pôle immobilier

avec la transaction et la gestion locative. En choisissant Version Patrimoine, vous pouvez compter sur une équipe pluridisciplinaire qui sera à votre écoute afin de trouver des solutions sur mesure répondant à vos besoins.

22/05/2025

💼 Nous recrutons : Agent Immobilier H/F – Tulle (19)

Envie de rejoindre une équipe à taille humaine, dynamique et bienveillante ?

Notre cabinet de gestion de patrimoine, implanté à Tulle, recherche un(e) Agent Immobilier H/F pour accompagner le développement de notre activité immobilière locale.

✨ Pourquoi nous rejoindre ?

📌 Vous intégrerez l'équipe de 3 personnes de Tulle où la confiance, la collaboration et la convivialité sont essentielles.
📌Vous évoluerez dans un cadre professionnel stimulant, en lien direct avec les métiers du conseil patrimonial et financier.
📌Vous bénéficierez d’un portefeuille existant de 100 lots, à gérer en toute autonomie sur le plan technique.
📌Vous participerez à la vie d’une entreprise où l’humain est au cœur des priorités, avec des échanges réguliers avec notre second cabinet situé à Bordeaux, et un séminaire annuel favorisant la cohésion d’équipe.

🎯 Vos missions :

🔹 Transaction immobilière : prospection, estimation, visites, accompagnement jusqu’à la signature.
🔹 Location : mise en location, sélection des locataires, rédaction des baux, états des lieux.
🔹 Gestion locative : suivi technique de proximité d’un portefeuille de 100 lots (le volet administratif et comptable est géré en interne par un collaborateur dédié).

👤 Profil recherché :

➡️Formation ou expérience exigé dans le domaine de la location.
➡️Esprit d’initiative, autonomie et aisance relationnelle.
➡️Bonne connaissance du secteur géographique appréciée.
➡️Maîtrise des outils informatiques.

💰 Rémunération attractive :

👉 Salaire fixe, établi selon profil et expérience.
👉Part variable motivante, en fonction des transactions et locations réalisées.
👉Prime d’intéressement, liée aux résultats du cabinet.

📍 Poste basé à : Tulle (19)
🕒 Contrat : CDI – Temps plein
📅 Date de démarrage : Dès que possible

🎓 Formation annuelle Pierre BORDAS Milène Bouvet et Samantha MARTIN ont assisté à l'université de la CNCGP - Chambre Nat...
03/04/2025

🎓 Formation annuelle

Pierre BORDAS Milène Bouvet et Samantha MARTIN ont assisté à l'université de la CNCGP - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine à Biarritz pour une partie de leur formation annuelle.

Ce fut l'occasion pour eux d'approfondir leurs connaissances sur la réglementation du métier de Conseiller en Investissement Financier. 💹

🏢 Lors de cette université, ils se sont également formés sur l'immobilier et l'IOBSP afin de pouvoir accompagner au mieux les clients du cabinet.

🗞️ Yves MAZIN, vice président de la CNCGP - Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine a fait un point sur l'actualité du métier.

Enfin, une table ronde avec plusieurs Asset Manager a été animée par Carine Dany sur les actualités économiques.

🏆 Classement : Les 100 qui font le patrimoineYves MAZIN est nommé parmi les 100 personnalités qui font la gestion de pat...
22/01/2025

🏆 Classement : Les 100 qui font le patrimoine

Yves MAZIN est nommé parmi les 100 personnalités qui font la gestion de patrimoine en France en 2025 par Décideurs Magazine.

Il s'agit pour le cabinet Version Patrimoine d'une belle reconnaissance après plus de vingt ans dans le métier.

✨Meilleur Voeux ✨2024 a été une année intense pour Version Patrimoine avec l'acquisition du cabinet Medi Courtage de BER...
07/01/2025

✨Meilleur Voeux ✨

2024 a été une année intense pour Version Patrimoine avec l'acquisition du cabinet Medi Courtage de BERTRAND LOUBIGNAC et la célébration de nos 20 ans 🎂.

En 2025, nous continuerons à tout mettre en oeuvre pour améliorer le suivi de nos clients et maintenir leur confiance.

Toute l'équipe vous souhaite une excellente année 2025. 🥂

🔔 Nouvelles règles pour la fiscalité des meublés de tourisme !1️⃣ Fiscalité :Meublés classés : Abattement de 50 %, avec ...
28/11/2024

🔔 Nouvelles règles pour la fiscalité des meublés de tourisme !

1️⃣ Fiscalité :
Meublés classés : Abattement de 50 %, avec un plafond de 77 700 € de recettes annuelles.
Meublés non classés : Abattement de 30 %, limité à 15 000 € de recettes annuelles.

2️⃣ Réglementations dès 2025 :
Limitation de la durée de location des résidences principales à 90 jours/an (contre 120 actuellement).
Instauration de quotas dans les communes où les résidences secondaires dépassent 20 % des logements.
Exigences accrues en rénovation énergétique : interdiction des meublés classés G à la location touristique.

🌍 Cette réforme répond aux enjeux de tension immobilière dans les zones touristiques et encourage la transition énergétique, tout en garantissant une concurrence plus équitable sur le marché locatif.

Le paysage de la location courte durée en France s’apprête à changer radicalement.

26/10/2024

🖋 Article de Laetitia Soulier du quotidien La Montagne dans lequel Pierre LAURENT et Nicole Soubiron Champougny sont interrogés sur la pertinence de l'investissement immobilier à Tulle.

👨‍🎓Formation AnnuelleLes membres de notre équipe ayant le statut de CIF ont participé à la formation de la Chambre Natio...
11/10/2024

👨‍🎓Formation Annuelle

Les membres de notre équipe ayant le statut de CIF ont participé à la formation de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine qui avait lieu à la Palmyre.

Cette année, la formation était axée sur la finance durable. La deuxième journée, animée par Thibault du Réau, était consacrée à l'immobilier. 🏢

📈 Enfin, nous avons eu la chance d'assister à deux tables rondes financières avec la participation de 8 sociétés de gestion animées par Yves MAZIN et Jean-Luc ABERT.

27/09/2024

🎂 20 ANS 🎂

Pour célébrer notre vingtième anniversaire, nous avons convié nos clients et partenaires à une soirée sur le thème du vin. Nous avons profité de cette occasion pour inaugurer nos locaux de Tulle.

Merci à Mirko CESCUTTI du Groupe Edmond de Rothschild pour son point macroéconomique ainsi qu'à Béatrice Julien Bas pour l'animation autour du vin. 🍷

Nous remercions également Bernard COMBES, maire de Tulle pour sa présence.

Volontariat au Pérou 🦙🇵🇪Loin des marchés financiers Pierre BORDAS a participé cet été à une mission humanitaire avec Pro...
18/09/2024

Volontariat au Pérou 🦙🇵🇪

Loin des marchés financiers Pierre BORDAS a participé cet été à une mission humanitaire avec Projects Abroad dans une école maternelle de Cusco. 👨‍🏫

Nombre de ces enfants sont issus de milieux défavorisés et n’ont pas accès à une éducation préscolaire de qualité, faute de moyens. Les enseignants locaux, souvent en sous-effectif, ne peuvent apporter une attention individualisée à chaque enfant.

Pierre a pu accompagner les maitresses au quotidien et participer aux activités avec les enfants ✏️🧩 tout en les sensibilisant aux règles d'hygiène.

Version Patrimoine a tenu à apporter une petite contribution à ce beau projet en fournissant diverses fournitures pour les enfants. 🎨

📣 Nouvelles règles de déblocage sur le P*E Il est désormais possible de ne pas attendre 5 ans pour récupérer son épargne...
15/09/2024

📣 Nouvelles règles de déblocage sur le P*E

Il est désormais possible de ne pas attendre 5 ans pour récupérer son épargne salariale dans les cas suivants :

✅ Rénovation énergétique de la résidence principale
✅ Achat d'un véhicule à énergie propre
✅ Activité de proche aidant

Le décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024, introduit trois nouvelles possibilités de déblocage anticipé de tout ou partie des fonds placés sur un P*E.

Adresse

6bis Rue Du Temple
Bordeaux
33000

Heures d'ouverture

Lundi 09:00 - 19:00
Mardi 09:00 - 19:00
Mercredi 09:00 - 19:00
Jeudi 09:00 - 19:00
Vendredi 09:00 - 19:00

Téléphone

+33557770290

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