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BW Associés

Name: BW Associés
Address: 1 Avenue Jean Bertin, Dijon, 21000, FR
Telephone: +33380411625

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BW Associés

🤝🏽 Votre Copilote Patrimonial
💼 Conseil en gestion de patrimoine
💰 Investissement | Retraite | Fiscalité | Transmission

11/09/2026

20 ans d’expérience vs Nouveau regard : le combo gagnant de notre quotidien. ☕

Chez BW Associés, la cohésion n’est pas un concept marketing, c’est une réalité qui s’observe chaque matin autour de la machine à café.

D’un côté, il y a Jeanne Hunot. Notre "tour de contrôle". Avec son parcours de 20 ans et sa polyvalence (RH, compta, info...), elle est le lien qui fait que tout tourne rond au cabinet. Elle aime transmettre, rassurer, et veiller au grain.

De l’autre, il y a Manon Jonnier. Notre alternante en Master, qui apporte son énergie, son regard neuf sur le métier et sa soif d'apprendre.

Pourquoi ce duo est essentiel pour vous ?
Parce que la gestion de patrimoine est une affaire de transmission. On ne peut pas conseiller nos clients sur le long terme sans cultiver nous-mêmes cette passation de savoir entre les générations.

🤝 L'autonomie de la jeunesse + la confiance de l'expérience = un accompagnement solide pour vos projets.

Bon week-end à tous, sous le signe de l'entraide !

04/09/2026

Premier jour de Septembre : l'heure d'amorcer votre rentrée financière. 📈

Entre la reprise du rythme professionnel et les projets de la fin d'année, c'est le moment idéal pour faire une pause stratégique et se poser les bonnes questions :

🔹 Vos placements actuels sont-ils toujours adaptés à la conjoncture ?
🔹 Votre trésorerie d'entreprise est-elle optimisée pour les prochains mois ?
🔹 Avez-vous anticipé vos projets immobiliers ou fiscaux d'ici la fin de l'année ?

Chez BW Associés, nous vous aidons à structurer vos idées, à mesurer chaque option et à bâtir un plan clair pour aborder la rentrée en toute sérénité.

💬 Pas de solution toute faite, juste du sur-mesure adapté à votre rythme de vie.

☕ Envie d'échanger sur vos projets de rentrée autour d'un café ? Prenez rendez-vous dès maintenant avec l'équipe.

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27/08/2026

« Comprendre vos projets pour guider vos choix. »

🧭On s'imagine souvent qu'un bilan patrimonial est une démarche complexe, réservée à une minorité. La réalité est bien plus simple : c'est un état des lieux humain et technique de votre situation.

Comme l'explique Camille, notre ingénieure patrimoniale, la première étape ne consiste pas à parler de produits. Elle consiste à poser le bon diagnostic :

1️⃣ L'écoute attentive : Comprendre votre histoire, vos contraintes et vos projets professionnels et personnels.
2️⃣ L'analyse transversale : Étudier la cohérence entre votre fiscalité, vos investissements, vos statuts juridiques et vos enjeux de transmission.
3️⃣ La stratégie sur-mesure : Vous restituer une feuille de route claire, accessible et expliquée sans jargon.

💡 Un bilan réussi, c'est la certitude que chaque décision prise sert directement vos intérêts et ceux de vos proches.

📩 Prêt(e) à réaliser votre bilan de rentrée ? Contactez-nous en MP ou par téléphone.

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22/08/2026

Rigueur technique, proximité & zéro jargon. 🎯
Derrière l'accompagnement humain de BW Associés se cache une organisation ultra-structurée.

De la conception de produits financiers sur-mesure par Jean-Baptiste, à l'analyse fiscale minutieuse de Camille, jusqu'à la rigueur administrative de Jeanne : chaque membre du cabinet apporte une brique d'expertise indispensable.

Mais la technique ne sert à rien sans pédagogie :
💡 « Un bon produit ou une bonne stratégie patrimoniale, c’est avant tout une stratégie parfaitement comprise par le client », souligne Jean-Baptiste Plas.

Notre objectif est de jouer le rôle de « chef d'orchestre » : coordonner nos expertises en interne et nous entourer d'un réseau de partenaires de confiance (notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables) pour répondre à TOUTES vos interrogations.

💬 « Chez nous, le client n'est jamais un numéro de dossier. C'est une personne à part entière que l'on accompagne avec empathie et exigence. »

🤝 Et si nous discutions de vos projets autour d'un café ? Prenez rendez-vous avec l'équipe.

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19/08/2026

« Conseiller nos clients comme on conseillerait notre propre famille. » 🤝

Pourquoi choisit-on de rejoindre ou de faire confiance à BW Associés ? Qu'il s'agisse d'Anthony, convaincu que l'éthique doit prime sur la vente de produits, de Jean-Baptiste, séduit par le modèle unique du cabinet axé sur le long terme, ou de Yoann B. et Yoann V., qui placent l'écoute au cœur de chaque stratégie : nous partageons tous une même boussole.

En gestion de patrimoine, nous entrons dans l'intimité des projets de vie de nos clients. C'est pourquoi nous privilégions :

🔹 Le naturel et l'empathie : Pas de jargon inaccessible ni de grands discours rigides. Nous cherchons d'abord à comprendre qui vous êtes.

🔹 La présence au quotidien : Être disponibles et réactifs dès que vous en avez besoin.

🔹 L'honnêteté intellectuelle : Prendre le temps de mesurer chaque détail et savoir se remettre en question pour vous proposer la solution la plus juste.

💬 « Notre plus belle réussite, c'est quand la relation professionnelle devient une relation de confiance durable et fluide. »

📩 Vous souhaitez faire un point sur votre situation avec une équipe à votre écoute ? Écrivez-nous en message privé ou prenez rendez-vous via notre site.

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14/08/2026

« Préparer l'avenir, ce n'est pas seulement transmettre des biens, c'est protéger ceux qui restent. » 🛡️

Transmettre le fruit d'une vie de travail ou l'entreprise qu'on a bâtie est une étape émotionnelle et stratégique majeure. Pourtant, c'est un sujet souvent repoussé par manque de temps ou par complexité.

Sans anticipation, la facture fiscale lors d'une succession peut être lourde pour vos héritiers.

🔍 Un exemple concret :
Il arrive régulièrement que des clients viennent nous consulter pour un simple placement, alors que l'enjeu majeur et urgent se situe sur la structuration de la transmission (droits de succession, démembrement de propriété, donation-partage, Pacte Dutreil…).

🔹 Faire un audit patrimonial permet d'anticiper les droits, d'utiliser les leviers juridiques adaptés et de garantir la sérénité de vos proches.

📲 Vous envisagez de transmettre un bien, une entreprise ou un capital dans les prochaines années ? Anticipons ensemble.

11/08/2026

« La banque ou les grands groupes font du prêt-à-porter. Nous, nous faisons du sur-mesure. »

Pourquoi avoir créé et développé BW Associés ?
Parce que nos fondateurs et associés - Yoann Bizot, Anthony Castelletti et Yoann Vadot - partageaient le même constat après leurs expériences en banque et grandes compagnies : travailler pour une entreprise et vendre des produits standardisés n'a pas de sens.

Notre approche du métier repose sur trois piliers :

🔹 L'humain avant le produit : Comprendre qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez avant d'évoquer la moindre stratégie.

🔹 L'indépendance & l'honnêteté : Développer une relation de confiance presque amicale, en faisant toujours passer l'intérêt du client avant le reste.

🔹 Un rôle de copilote : Vous arrivez avec vos projets de vie ; nous vous prenons par la main pour vous accompagner à destination. As Jean Loichot le résume très bien : « Il n'y a pas de médicament miracle, il y a une solution adaptée à chaque client. »

💬 « Donner du sens, être utile et conseiller nos clients comme nous conseillerions notre propre famille : c'est notre seule boussole. » - Anthony C., Co-gérant.

➡️ Découvrez notre méthode d'accompagnement sur-mesure.

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07/08/2026

« Le matin, on boit le café tous ensemble. » ☕

Quand on demande à Manon, alternante en Master Gestion de Patrimoine, ce qui la marque le plus chez BW Associés, elle ne vous parle pas de chiffres en premier. Elle vous parle de cohésion, d'entraide et de cette culture d'équipe où l'on s'intéresse à la personne avant le CV.
Que ce soit Jeanne, notre « tour de contrôle », qui décrit le cabinet comme une famille où l'on progresse et où l'on s'entraide au quotidien ; ou Camille, ingénieur patrimonial, qui se rappelle avoir été accompagnée dès son premier jour sans jamais faire de « paperasse » inutile : la montée en compétences par l'humain est notre priorité.

💬 « On a tous des qualités, des défauts et des compétences différentes, mais il y a une vraie cohésion. Le client ne voit pas un seul conseiller, il a toute l’équipe derrière lui. » - Yoann V., Co-gérant.

Chez BW Associés, la transmission et la bonne humeur ne sont pas des concepts : ce sont nos rituels du matin.

🔗 Vous cherchez un cabinet indépendant à taille humaine ? Contactez-nous !

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05/08/2026

Août : le moment idéal pour faire le point sur votre fiscalité d'après-été ☀️📊

La période estivale offre souvent ce temps de recul nécessaire pour réfléchir à ses projets de vie. C'est aussi le moment où les avis d'imposition arrivent dans les boîtes aux lettres.

Investissement immobilier, dispositif Pinel/LMNP, transmission, revenus fonciers… Les règles évoluent sans cesse, et une stratégie fiscale ne s'improvise pas.

Chez BW Associés, nous croyons qu'une fiscalité maîtrisée n'est pas une fin en soi, mais un outil au service de vos objectifs patrimoniaux. 💡

Notre rôle ? Animer votre patrimoine avec une vision globale (juridique, fiscale et financière) pour éviter les mauvaises surprises et optimiser ce qui peut l'être.

📩 Et vous, avez-vous déjà anticipé l'impact de vos choix fiscaux sur la fin d'année ? Parlons-en en MP.

31/07/2026

Savez-vous vraiment quelle est la différence entre votre conseiller bancaire et un CGP indépendant ?

Ce n'est pas qu'une question de statut. C'est une question de structure : qui décide des produits recommandés ? Quel est l'intérêt financier derrière chaque conseil ?

L'indépendance d'un cabinet comme BW Associés, c'est l'accès à l'ensemble du marché, une rémunération transparente et aucun conflit d'intérêt

structurel. C'est ce qui nous permet de vous conseiller uniquement en fonction de votre intérêt.

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