Hexa Patrimoine

10/04/2026

L'IA va transformer la gestion de patrimoine.

Mais pas de la façon dont vous l'imaginez.

Selon l'AMF (février 2026) : 90% des acteurs des marchés financiers français utilisent déjà l'IA — ou prévoient de le faire dans les 12 prochains mois.

L'IA peut analyser un bilan patrimonial en 30 secondes.
Elle peut générer une préconisation adaptée au profil du client.
Elle peut automatiser l'onboarding, les relances, le reporting.

Chez Hexa Patrimoine, on a commencé à l'intégrer. Ce n'est pas de la science-fiction.
Mais le "dernier kilomètre" ?
C'est le moment où vous annoncez à un dirigeant que sa société vaut 30% de moins que ce qu'il pensait.
C'est la conversation sur la succession avec trois enfants qui n'ont pas les mêmes attentes.
C'est le silence après "et si je meurs demain, qu'est-ce qui se passe pour ma famille ?"
Ça, aucun agent IA ne le fera à votre place.

Après 22 ans en gestion privée, je suis convaincu d'une chose :
Les CGP qui utiliseront l'IA pour libérer du temps sur l'administratif — et consacreront ce temps aux moments qui comptent — prendront 5 ans d'avance.
Les autres passeront leurs journées à expliquer pourquoi ils font encore les choses à la main.
Qu'est-ce que vous automatiseriez en premier si vous aviez le choix ?

03/10/2025

🎬 Franchise Hexa Patrimoine : pourquoi nous l’avons créée, pour qui, et comment elle vous accompagne.

Dans cette vidéo, nous expliquons clairement ce qu’est la Hexa Patrimoine : pourquoi elle existe, à qui elle s’adresse et comment elle accompagne les conseillers qui se lancent ou veulent se structurer.

Contexte
Le métier de CGP a évolué : réglementation renforcée, protection du consommateur, encadrement juridique exigeant. Résultat : il faut être multi‑compétences (communication, sélection des partenaires, pratique métier, formation continue, veille juridique, disponibilité client)… avec toujours 24 h dans une journée.

Au programme de la vidéo
• Le nouveau cadre du métier de CGP en 2025
• Les besoins concrets d’un CGP qui démarre (cadre, partenaires, acquisition, conformité)
• Le fonctionnement de la franchise : onboarding, méthodes, accès réseau, accompagnement au quotidien
• Comment gagner du temps, rester conforme et se concentrer sur le client

Si vous vous lancez, vous avez besoin de :
• Un cadre opérationnel dès le jour 1
• Un réseau d’acteurs sélectionnés et des critères de choix
• Formation continue + veille juridique pour sécuriser chaque dossier
• Des ressources de communication et une stratégie d’acquisition pragmatique

➡️ Notre franchise est conçue pour répondre précisément à ces besoins.

🎥 Voir la vidéo : https://youtu.be/6H5FvSsNmq4?si=s1NUGTw7vTLHIXrp
📩 Intéressé(e) ? Demandez un rendez‑vous découverte (lien en commentaire).

́ ́glementation

Devenir CGP aujourd’hui : pourquoi l’accompagnement de la Franchise Hexa Patrimoine change toutDescription (impactante, centrée besoins)Aujourd’hui, réussir ...

01/01/2025

✨Cap sur 2025, ensemble✨

À l’aube de cette nouvelle année, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2025. 🌟

Que cette année soit riche en réussites, en projets inspirants et en moments précieux. Merci pour votre confiance et de faire partie de notre aventure.

Toute l’équipe Hexa Patrimoine vous souhaite une excellente année ! 🥂

#2025

08/11/2024

Lundi, c’était le top départ de notre deuxième session de pour nos franchisés chez Hexa Patrimoine ! 👊

Une semaine intense où nos partenaires sont venus présenter leurs produits et services.
Un immense merci à tous ces professionnels pour leurs contributions enrichissantes : Abeille Assurances, Altaroc,Karbonalpha, Solution de Gestion Privée augmentée, Iroko, Archinvest, Ártica , Mata Capital et Alphacap Digital Assets.

Des ateliers pratiques et des moments d’échange enrichissent encore plus ce programme, renforçant ainsi les compétences de nos franchisés.

Envie de rejoindre l’aventure ? Devenez franchisé Hexa Patrimoine 👉https://lnkd.in/eJ5R7xVN

16/08/2024

Lorsque nous avons décidé de donner un nouveau souffle à notre entreprise, le choix du nom "Hexa Patrimoine" n'a pas été pris à la légère. 👇

Ce nom est porteur de sens, à la fois pour notre vision de développement et pour les valeurs qui nous animent.

24/07/2024

🌞🌊 Quoi de mieux que des mots croisés pour l'été ?

Mettez vos compétences en gestion de patrimoine à l'épreuve en trouvant chaque mots clés. (Des indices ce sont glissés dans notre présentation 😉).

Ps : les réponses se trouvent sur la dernière slide 🙃

Bonnes vacances de la part de toute l'équipe Hexa Patrimoine,

10/07/2024

Et si votre épargne pouvait sauver la planète ?

Aujourd’hui, nous souhaitons vous raconter l’histoire de Paul, un de nos clients chez Hexa Patrimoine, qui a transformé son épargne en un outil puissant pour la planète. Son parcours pourrait résonner avec beaucoup d’entre vous.

19/04/2024

Transformez votre passion entrepreneuriale en réussite durable 🌍

5 bonnes raisons de devenir franchisé Hexa Patrimoine !

Vous êtes passionné par la finance durable et souhaitez faire carrière dans ce domaine ? Vous aspirez à créer votre propre cabinet mais vous ne savez pas par où commencer ?

Hexa Patrimoine vous offre l'opportunité de réaliser votre rêve entrepreneurial avec un modèle de franchise éprouvé. Voici pourquoi vous devriez saisir cette chance :

1️⃣ Aventure humaine engagée : Rejoignez une communauté dynamique où innovation et engagement vont de pair. Faites partie d'une équipe solide, unie par des valeurs fortes et une vision commune du succès.

2️⃣ Gain de temps : Profitez de notre réseau fiable offrant des pratiques homogènes et des formations. Gagnez un temps précieux et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment : vos clients et votre croissance.

3️⃣ Outils complets et soutien permanent : Dès votre intégration, bénéficiez d'un arsenal complet d'outils et de services, de l'expertise de nos dirigeants, et d'un accompagnement continu pour assurer un démarrage sans faute et une présence optimale sur le marché.

4️⃣ Accompagnement expert : Avec plus de 15 ans d'expérience en gestion de patrimoine, nos dirigeants vous guideront à chaque étape, minimisant les risques et maximisant vos chances de succès.

5️⃣ Liberté locale : Tout en bénéficiant de l'appui d'un réseau national, gardez la liberté de collaborer avec vos partenaires locaux, vous permettant de personnaliser votre offre pour mieux répondre aux besoins spécifiques de votre clientèle.

🔗 Et si c'était vous le prochain franchisé Hexa Patrimoine ? Rejoignez notre réseau de franchisés et transformez votre passion en une carrière florissante. Cliquez ici pour débuter votre voyage avec Hexa Patrimoine

11/04/2024

Le grand jour est arrivé, mais pas de panique ! 🌟

📣 Chez Hexa Patrimoine, nous avons à cœur de vous accompagner dans ces moments clés. Voici nos pour une déclaration fiscale sereine et sans stress !

🔗 Suivez-nous pour plus de conseils et d'astuces.

20/03/2024

Impôts 2024 : Ne ratez pas les dates limites ! 🚨

📢 L'heure de la déclaration d'impôts approche à grands pas, et nous savons à quel point cela peut être stressant. Pas d'inquiétude ! Notre article vous fournit les points essentiels pour aborder cette déclaration en toute confiance.

Dans cet article, vous trouverez les dates limites, les éléments à déclarer, et les éventuelles nouvelles procédures pour les impôts 2024.

💡 Notre objectif est de vous aider à remplir votre déclaration d'impôts de manière sereine et efficace. Fini le stress et les incertitudes : avec notre article, vous êtes entre de bonnes mains.

💼 Consultez dès maintenant notre article sur notre site internet.