Conseiller en Gestion de Patrimoine - Marc Duhamel

Conseiller en Gestion de Patrimoine - Marc Duhamel J’aide les particuliers à réaliser leurs projets patrimoniaux
- Projection, complément de retrait... J’interviens aussi sur des besoins ponctuels.

J’aide les particuliers à réaliser leurs projets patrimoniaux
- Projection, complément de retraite,
- Optimisation fiscale,
- Transmission, succession,
- Investissement immobilier (neuf, ancien, en nue ou Lmnp…)...,
J’agis depuis une approche globale (situations civile, fiscale, professionnelle, patrimoniale, …) et les projets du client. J’élabore d’abord un bilan patrimonial et propose ensuite un

e stratégie chiffrée, sur mesure, pour répondre aux objectifs définis. Je conseille des solutions d’épargnes, financières et immobilières. J’accompagne de A à Z, de la découverte à la mise en place et le suivi annuel. Je suis conseiller en investissement financier, indépendant, associé du réseau Inovéa.

Adresse

14 Chemin De Paradis
Villemoirieu
38460

Heures d'ouverture

Lundi 09:00 - 18:00
Mardi 09:00 - 18:00
Mercredi 09:00 - 20:00
Jeudi 09:00 - 18:00
Vendredi 09:00 - 18:00
Samedi 08:00 - 12:00

Téléphone

+33768815330

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