CV Finance - Patrimoine & Immobilier

03/09/2025

22/08/2025

🔹 ACTU 🔹

Des milliers d’assurés de la Cipav n’ont jamais demandé leur pension de retraite.

Une nouvelle campagne de communication vise à rappeler l’importance de liquider ses droits… avec parfois plusieurs milliers d’euros à récupérer.

👉 Lire l’article complet ici : https://www.cvfinance.fr/95-1459-117-retraite-certains-liberaux-ont-oublie-faire-valoir-leurs-droits.html

19/08/2025

💸 Donation familiale : comment déclarer aux impôts ?
Mon père vient de me faire une donation de 30 000 €.

➡️ Qui doit la déclarer ?
➡️ Comment procéder concrètement auprès de l’administration fiscale ?

Ces questions reviennent très souvent, et la réponse est simple.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes d'informations concernant la gestion de votre patrimoine.

04 76 67 07 93

12/08/2025

Vacances = temps pour soi…

Et si c'était aussi l’occasion de faire le point sur votre patrimoine ?

- Suis-je bien protégé ?
- Mon épargne est-elle efficace ?
- Dois-je diversifier mes investissements ?

On repousse souvent ces sujets, mais l’été offre un bon moment pour prendre de la hauteur…

04 76 67 07 93

08/08/2025

La gestion de l’épargne par les chefs d’entreprise dépend fortement de plusieurs facteurs comme la taille de l’entreprise, le statut juridique du dirigeant (TNS, salarié, etc.), son âge, son patrimoine, ses objectifs (croissance, cession, retraite…) et son appétence au risque.

- GERER deux types d’épargne (Personnelle et professionnelle)
- OPTIMISER la trésorerie d’entreprise
- FAIRE de la structuration patrimoniale personnelle avec des outils d’épargne dédiés (Assurance-vie, PER..)
- DIVERSIFIER son patrimoine
- PREPARER la cession ou la retraite

Pour une stratégie sur mesure en fonction de la situation et des objectifs personnels, faites-vous accompagner par des experts.

04 76 67 07 93

05/08/2025

💡 Procéder à certains investissements cette année vous permettra d'alléger votre feuille d'imposition l'année prochaine.

Investir dans l'immobilier ou Épargner pour sa retraite, il existe des solutions que nous pouvons vous apporter.

Nous serions ravis de prendre un rdv avec vous pour partager ensemble vos objectifs.

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31/07/2025

L'assurance-vie est souvent perçue comme un placement réservé aux seniors ou aux personnes disposant d'un patrimoine conséquent. Ces préjugés, associés à la crainte d'une épargne immobilisée, peuvent dissuader les plus jeunes d'y recourir.

Pourtant, investir dès le plus jeune âge présente plusieurs avantages.

Contactez nos conseillers pour en savoir plus.

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23/07/2025

💬 Budget 2026 : quelles conséquences pour votre patrimoine ?
Gel des pensions, suppression de jours fériés, réforme des niches fiscales…
Ces mesures annoncées par le gouvernement pourraient impacter vos revenus, vos placements ou votre stratégie successorale.
Anticipez dès aujourd’hui avec les conseils de nos professionnels au 04 76 67 07 93.