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📋 Preparar tus taxes y planificar tus taxes no son lo mismo.La preparación de impuestos ocurre cuando llega el momento d...
09/18/2026

📋 Preparar tus taxes y planificar tus taxes no son lo mismo.
La preparación de impuestos ocurre cuando llega el momento de presentar tu declaración. El Tax Planning, en cambio, comienza mucho antes. 📊
Planificar durante el año te permite revisar tus números, anticiparte y tomar decisiones con tiempo.
💡 No esperes a tax season para empezar a pensar en tus impuestos.
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🚗 ¿Estás registrando correctamente tus millas de negocio?Si utilizas tu vehículo para actividades relacionadas con tu ne...
09/15/2026

🚗 ¿Estás registrando correctamente tus millas de negocio?
Si utilizas tu vehículo para actividades relacionadas con tu negocio, llevar un registro adecuado puede ser importante al momento de preparar tus impuestos. 📊
Fecha, destino, propósito y millas recorridas son detalles que no deberías dejar para el último momento.

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📄 Presentar tus impuestos no siempre es el final.Después de presentar una declaración, el IRS puede solicitar informació...
09/11/2026

📄 Presentar tus impuestos no siempre es el final.
Después de presentar una declaración, el IRS puede solicitar información adicional o cuestionar determinados datos.
📬 Si recibes una comunicación del IRS, no la ignores. Entender qué te están solicitando es el primer paso para saber cómo actuar.
¿Recibiste una carta y no sabes qué significa? Hablemos.
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⏳ ¿Tu caso con el IRS lleva meses sin resolverse? A veces, esperar no es suficiente. Es importante revisar qué está dete...
09/10/2026

⏳ ¿Tu caso con el IRS lleva meses sin resolverse? A veces, esperar no es suficiente. Es importante revisar qué está deteniendo el proceso y cuáles son los próximos pasos.
¿No sabes qué está pasando con tu caso? Hablemos.
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🇺🇸 Happy Labor Day!Hoy celebramos el esfuerzo, la dedicación y el trabajo que impulsa nuestros sueños. — Monica Mendez
09/07/2026

🇺🇸 Happy Labor Day!
Hoy celebramos el esfuerzo, la dedicación y el trabajo que impulsa nuestros sueños.
— Monica Mendez

Un error en la clasificación de tu personal puede costar muy caro. 📉Revisar a tiempo si tus colaboradores son contratist...
09/04/2026

Un error en la clasificación de tu personal puede costar muy caro. 📉
Revisar a tiempo si tus colaboradores son contratistas o empleados te evita problemas con impuestos y nómina. El orden de hoy es la tranquilidad de tu negocio mañana.
💬 ¿Tienes dudas sobre cómo clasificar a tu personal?
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Justificar un gasto no es solo decirlo, es demostrarlo con pruebas. Asegúrate de que cada deducción tenga su comprobante...
09/03/2026

Justificar un gasto no es solo decirlo, es demostrarlo con pruebas.
Asegúrate de que cada deducción tenga su comprobante, fecha y relación clara con tu negocio antes de declarar. El orden de hoy te ahorra problemas mañana.
📌 Guarda este post y mantén tus cuentas al día.
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💰 ¿Recibiste un Form 1099-R? No significa simplemente que “sacaste dinero de tu retiro”.Form 1099-R se utiliza para repo...
09/03/2026

💰 ¿Recibiste un Form 1099-R? No significa simplemente que “sacaste dinero de tu retiro”.

Form 1099-R se utiliza para reportar distribuciones provenientes de cuentas y planes como:

✅ IRA
✅ 401(k) y otros planes de retiro
✅ Pensiones
✅ Anualidades
✅ Algunos contratos de seguro
✅ Otros planes de jubilación

Pero hay una parte del formulario a la que debes prestar especial atención:

🔎 BOX 7 – Distribution Code

Este código nos ayuda a identificar **qué tipo de distribución recibiste y cómo debe analizarse en tu declaración de impuestos**.

Por ejemplo:

~Código 1 — Distribución anticipada; el pagador no conoce una excepción.

~Código 2— Distribución anticipada; el pagador conoce que aplica una excepción.

~Código 3 — Disability.

~Código 4 — Death.

~Código 7 — Normal distribution.

⚠️ Y aquí viene lo importante:

Si tienes menos de 59½ años, una distribución anticipada puede estar sujeta a un 10% de impuesto adicional, además del impuesto regular sobre la cantidad que resulte taxable.

Pero existen excepciones.

Por ejemplo, determinadas distribuciones realizadas como parte de una serie de Substantially Equal Periodic Payments (SEPP) pueden calificar para una excepción.

Y aunque tu 1099-R muestre Code 1, eso NO necesariamente significa que automáticamente debas pagar el 10%.

👉 Si calificas para una excepción que el administrador del plan no reflejó en el 1099-R, puede ser necesario utilizar Form 5329 para reportarla correctamente.

📌No prepares tu declaración mirando solamente la cantidad del 1099-R.

Hay que revisar:

✔️ De dónde salió el dinero
✔️ Tu edad al momento de la distribución
✔️ El código en Box 7
✔️ Cuánto de la distribución es taxable
✔️ Si hubo rollover
✔️ Si calificas para alguna excepción
✔️ Si es necesario preparar Form 5329

Un pequeño código en una forma puede hacer una gran diferencia en cómo se prepara correctamente tu declaración.

J&M Professional Tax Service Inc.
Educación tributaria para ayudarte a entender lo que estás reportando.

Cuando no puedes dormir… y terminas estudiando Ética Profesional a las 4:00 de la mañana. 😅📚☕Puede parecer exagerado, pe...
09/03/2026

Cuando no puedes dormir… y terminas estudiando Ética Profesional a las 4:00 de la mañana. 😅📚☕

Puede parecer exagerado, pero en impuestos no todo se trata de llenar formularios o buscar deducciones.

También se trata de saber, qué se puede hacer, qué no se debe hacer y cómo proteger al cliente tomando decisiones correctas.

Las leyes cambian.
Los procedimientos cambian.
Y las situaciones de cada cliente son diferentes.

Por eso, para mí, estudiar constantemente no es opcional. Es parte de la responsabilidad que tengo con cada persona y cada negocio que confía en mi trabajo.

Porque cuando alguien te entrega sus impuestos, no solamente te está entregando números.

Te está entregando información personal, su negocio, su patrimonio y muchas veces también su tranquilidad.

Y esa confianza hay que ganársela todos los días.

Así que sí… mientras muchos duermen, aquí seguimos estudiando. 😄

Prepararse también es una forma de cuidar a nuestros clientes.

09/01/2026

¿Años sin declarar y miedo a las consecuencias? No esperes a que el proceso de cobro se vuelva más complicado. Actuar a tiempo es la clave para frenar el crecimiento de tu deuda y presentar todo correctamente.
📞 Escríbeme o llámame al 919-554-9475.
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